Vor Ort in Würzburg

Willkommen bei der FORMAXX AG in Würzburg

Die viertgrößte Stadt Bayerns hat viel zu bieten. Meisterwerke der Kunst und Architektur, kulturelle Glanzlichter und der von Kennern in aller Welt geschätzte Frankenwein machen den Aufenthalt in Würzburg zum sinnlichen Erlebnis. Als leistungsfähiges Handels- und Dienstleistungszentrum und innovativer Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort verfügt Würzburg auch über ein weiteres Potenzial: Den Finanzdienstleister FORMAXX AG.
 

In der historischen, denkmalgeschützten „Alten Universitätsdruckerei“ finden Sie im Herzen von Würzburg das Direktionsbüro der FORMAXX AG Würzburg, die neue Generation der Finanzberatung.

Die FORMAXX AG setzt neue Maßstäbe in der Finanzberatung:

Ein Finanzplan ist für den Menschen da. Nicht umgekehrt. Finanzplanung heißt für die FORMAXX AG, Verantwortung zu übernehmen. Für Sie und Ihre Familie. Dazu reicht ein einmaliges Beratungsgespräch nicht aus. Wir verstehen Finanzberatung als komplexes Gesamtgefüge, das alle Aspekte des menschlichen Lebens einschließt. Daher bekommen Sie von uns auch keinen einmaligen Rat, etwa für welche Krankenversicherung Sie sich entscheiden sollen. Was wir Ihnen bieten, ist eine ganzheitliche Beratung, die sich an Ihrer konkreten Lebenssituation orientiert und Sie an Ihre individuell gesetzten Ziele bringt. Daran können Sie uns messen: anhand eines jährlichen Finanzfazits, in dem wir Ihnen Rechenschaft darüber ablegen, ob wir diese Ziele für Sie erreicht haben.
 

Wir wollen Sie beraten. Daher arbeiten wir, anders als viele Finanzdienstleiter, ausschließlich als unabhängiger Makler. Diese Unabhängigkeit bedeutet, dass wir frei von Anbietern oder Portfolios aus den Finanzprodukten am Markt jene für Sie auswählen, die am besten ins Gesamtgefüge Ihrer aktuellen Lebensplanung passen.

Leben bedeutet Veränderung in jeder Hinsicht. Im Laufe eines Lebens ändern sich Ziele, Bedürfnisse und Wünsche im Schnitt alle 7 Jahre. Gut, wenn ein Finanzberater das berücksichtigt. Aus diesem Grund nehmen wir unsere Kunden nicht nur in einer Momentaufnahme war, sondern begleiten Sie in jeder einzelnen Lebensphase.
 

Aus unserer langjährigen Beraterpraxis wissen wir: Der Schlüssel zum Erfolg unserer Kunden ist allein der Berater. Daher legen wir einen hohen Maßstab an die Qualifikation unserer Mitarbeiter. Sie können sicher sein, dass Ihnen nur ein zertifizierter Finanzberater mit fundierter Ausbildung gegenübersitzt.

Finanzberatung ist ab jetzt anders

DEFINO - die Deutsche Finanznorm – hat ein entscheidendes Ziel: den Verbraucher zu schützen und ihm allgemeingültige Richtlinien an die Hand zu geben, nach denen er seine finanziellen Entscheidungen treffen kann. DEFINO ist ein Regelwerk, das Wissenschaftler und Fachexperten mit der Gesellschaft für Finanznorm erarbeitet haben. Die Norm fasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung in einer einzigen Kenngröße zusammen - dem Finanzscore.

Weitere Informationen zu unserer Beratungsphilosophie finden Sie unter http://www.formaxx.de